トップ > 勧誘方針について

勧誘方針について



勧誘方針

お客様への勧誘・販売にあたって


株式会社くらしと家計のサポートセンターは、

ファイナンシャル・プランナーによる細やかなカウンセリングを通じて、          

 ・お客様自身のその人らしい生き方やライフプランを知り、                

 ・資産状況や将来のキャッシュフロー予想などを把握した上で、              

 ・お客様の意向と実状に適合した商品を                         

 ・お客様の立場に立った適切な説明により提案し、

  勧誘することに努め、          

以下5つの項目を遵守します。

 

1.お客様の希望や要望をよく聞き、

  サービスの向上に反映させていくよう努めます。

 

2.お客様の判断と責任において取引が行われるよう、

  わかりやすく適切な情報提供に努めます。

 

3.断定的判断に基づく情報や、事実でない情報を提供したり、

  取引に係る損失の危険を告知しないなど

  お客様に誤解を招くような説明は行いません。

 

4.勧誘にあたり、法令・諸規則を遵守し、お客様の立場に立って、

 

  販売の方法・場所・時間帯に配慮するよう努めます。

 



5.不適切な勧誘が行われないよう、

 

  お客様を担当するファイナンシャルプランナーおよび

 

  社内スタッフに対し十分な研修を行い、

 

  実務スキルと正しい商品知識の維持・向上に努めるとともに、

 

  適切な勧誘が行われるよう内部管理体制の強化に努めます。



 

                   株式会社 くらしと家計のサポートセンター