お客様への勧誘・販売にあたって
株式会社くらしと家計のサポートセンターは、
ファイナンシャル・プランナーによる細やかなカウンセリングを通じて、
お客様自身のその人らしい生き方やライフプランを知り、
資産状況や将来のキャッシュフロー予想などを把握した上で、
お客様の意向と実状に適合した商品を
お客様の立場に立った適切な説明により提案し、
勧誘することに努め、
以下５つの項目を遵守します。
- お客様の希望や要望をよく聞き、サービスの向上に反映させていくよう努めます。
- お客様の判断と責任において取引が行われるよう、わかりやすく適切な情報提供に努めます。
- 断定的判断に基づく情報や、事実でない情報を提供したり、取引に係る損失の危険を告知しないなどお客様に誤解を招くような説明は行いません。
- 勧誘にあたり、法令・諸規則を遵守し、お客様の立場に立って、販売の方法・場所・時間帯に配慮するよう努めます。
- 不適切な勧誘が行われないよう、お客様を担当するファイナンシャルプランナーおよび社内スタッフに対し十分な研修を行い、実務スキルと正しい商品知識の維持・向上に努めるとともに、適切な勧誘が行われるよう内部管理体制の強化に努めます。