当社の家計に関する業務の基本コンセプト

「目標達成・実現のための家計」を基本コンセプトに
長期、スポットなど様々な形でみなさまをサポートします。

※サービス価格の有効期限 2021年7月15日ご依頼分まで

面談(ZOOM)による相談(料金:1時間まで 12,000円 )

当社は保険商品、運用商品等の金融商品販売を行わず、客観的な立場でお客様が最善の判断が出来るようにお客様の側に立ち、

お客様と一緒に課題に対応します。

・問題点や今行うべき優先順位など今後の方向性について相談したい
・家計を全体から総合的にみてほしい
・資産運用について相談したい
・現状加入している保険が自分に合っているか知りたい
・住宅購入、売却、活用について相談したい
・セカンドライフについて相談したい
・家計のBCP計画について相談したい

など、総合的にご相談いただけます。

※相談方法は現在ZOOMによる面談を基本としております。
直接お会いしての面談はお客様のご自宅もしくはお客様ご指定の場所等となっております。
ZOOM面談、直接面談については日本全国対応します。

詳細等はこちらより事前に確認、ご相談ください。

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各種実行サポート(料金:12,000円+契約等取引金額の0.5%)

ライフプラン、ライフイベントの中には金額の大きな契約、取引など普段慣れない内容があります。

予定していない又は希望しない内容が契約書に入っていたり、お客様に不利な内容の契約となっていることも多くあります。

また、相続においては様々な手続きが必要となってくるため、手続きの時期、方法などを含め客観的な立場で進捗管理を行う方が必要です。

このような不安を解消するため、弊社が契約のチェックや契約の立ち合いなどを行う事によって

お客様に不利な契約にならないよう防止するものです。

弊社の「監査の基本的考え方」を基本にサポートを行います。

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メールによる相談(料金:15,000円 期間14日、メール件数文字数制限なし)

・遠方で会うことが難しいが、それでも相談したい。
・なかなか面談の時間が取れないが、それでも相談をしたい。
・無料相談等の匿名でも情報が外部に出るのはちょっと・・・

など、場所、時間に制限のある方にオススメです。

※相談内容等によっては、他の有料相談への移行をお願いする場合があります。
(事前にお知らせをします)

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家計バランスシート作成サポート(料金:初年度33,000円、2年目以降15,000円)

家計における様々な課題に対応すためには、現状把握が大事です。
ある一定時点の資産、負債などを一つの表まとめた「家計バランスシート」を作成し、毎年確認、更新していくことで、           大きな変化が起こる時代に対応した 家計管理を行うことができます。

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家計診断メール対応(料金:15,000円)

家計について準備頂いた資料や不安に思っていること・感じていることをお伺いした上で、現状の分析や課題の洗い出しを行います。    (家計診断レポートを作成します)
なお、上記価格はメール対応価格となります。

※家計診断サービスの詳細はこちらから

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ライフプラン作成サポート(料金:49,500円)

今後5年~20年のライフイベント(住宅購入・保険・こどもの誕生等)や実現したい夢・希望を挙げていただき、             ライフイベント表やキャッシュフロー表に記載していただき現状のままで推移した場合の問題点や改善点などをアドバイスいたします。

ライフプランの主人公である「お客様」が中心となり、お客様の考えを整理しながらライフプランを作ります。              弊社はお客様にとって最良なナビゲーションとプランの実行フォローまで行います。

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金銭教育

金銭教育の普及を目的とした「NPO法人マネー・スプラウト  」の運営支援も行っております。

【著書】
遊んで身につく!お金の感覚 NEW おこづかいゲームブック 
6歳からのマネーレッスン!おこづかいゲームブック 
AERA with Kids 

【イベント】
金融教育フェスティバル2006