当社の家計に関する業務の基本コンセプト
「目標達成・実現のための家計」を基本コンセプトに
長期、スポットなど様々な形でみなさまをサポートします。
※サービス価格の有効期限 ２０２４年７月３１日ご依頼分まで
面談（ZOOM等）によるWEB相談（家計診断含む）
（基本料金：60分 18,000円 ：日本全国対応 ）
当社は保険商品、運用商品等の金融商品販売を行わず、
客観的な立場でお客様が最善の判断が出来るように
お客様の側に立ち、お客様と一緒に課題に対応します。
・問題点や今行うべき優先順位など今後の方向性について相談したい
・家計を全体から総合的にみてほしい
・資産運用について相談したい
・現状加入している保険が自分に合っているか知りたい
・住宅購入、売却、活用について相談したい
・セカンドライフについて相談したい
・家計のBCP（災害等対応）計画について相談したい
など、総合的（フリートーク）にご相談いただけます。
※家計診断サービスの詳細はこちら
※相談方法はZOOMによる面談を基本としております。
ZOOM等のWEB相談については日本全国対応します。
対面による相談をご希望の場合は22,000円となっています。
詳細等はこちらより事前に確認、ご相談ください。
各種実行サポート（基本料金：22,000円～：御見積します）
ライフプラン、ライフイベントの中には
住宅購入などの金額の大きな契約、
金融商品取引など普段慣れていない内容があります。
予定していない、希望していない内容が契約書に入っていたり、
お客様に不利な内容の契約となっていることも多くあります。
相続においては短期間に様々な手続きが必要となってくるため、
手続きの時期、方法などを含め客観的な立場で進捗管理を行う専門家が必要です。
このような不安を解消するため、
弊社が契約のチェックや契約の立ち合いなどを行う事によって
お客様に不利な契約にならないよう防止する効果があります。
このサービスは弊社の「監査の基本的考え方」を基本にサポートを行います。
メール相談（家計診断含む）
（基本料金：18,000円 期間10日、メール件数文字数制限なし）
・遠方で会うことが難しいが、それでも相談したい。
・なかなか面談の時間が取れないが、それでも相談をしたい。
・ZOOM等の面談も難しい。
・無料相談等の匿名でも情報が外部に出るのはちょっと・・・
など、場所、時間に制限のある方にオススメです。
※相談内容等によっては、他の有料サービスへの移行をお願いする場合があります。
（事前にお知らせをします）
※家計診断サービスの詳細はこちら
ライフプラン作成サポート（基本料金：44,000円～）
今後5年～20年のライフイベント（住宅購入・保険・こどもの誕生等）や
実現したい夢・希望を挙げて、
ライフイベント表やキャッシュフロー表に記載していただき
課題点や改善点などをアドバイスいたします。
ライフプランの主人公である「お客様」が
ライフプラン作成の中心となり、
お客様の考えを整理しながらライフプランを作りをサポートします。
弊社はお客様にとって最良なナビゲーションとプランの実行フォローまで行います。
金銭教育
金銭教育の普及を目的とした社会貢献活動「マネー・スプラウト 」の運営も行っております。
【著書】
『遊んで身につく！お金の感覚 NEW おこづかいゲームブック 』
『６歳からのマネーレッスン！おこづかいゲームブック 』
『AERA with Kids 』
【イベント】
『金融教育フェスティバル2006 』